Videon visar den kurviga kubanska kvinnan Angelina Castro som ivrigt får en happy ending-massage av kung Noire. Han börjar med att massera hennes kropp med sin stora svarta kuk, som han sedan använder för att glädja henne i olika positioner. Angelina stönar och vrider sig av njutning när mannen fortsätter att smeka henne tills hon inte kan ta det längre. Brunetten går sedan över till att ge Angelina en djup halsavsugning, med hjälp av munnen för att stimulera hennes fitta. Hon stönar och stönar av njutning när mannen fortsätter att njuta av henne djupt. Slutligen ger han henne en ansiktsbehandling som lämnar henne täckt av sperma. Detta är en intensiv video som inte är för svaga hjärtan, utan för dem som tycker om att se två män utforska varandras kroppar på alla möjliga sätt.