Twee jonge en mooie blonde lesbische babes met kleine tieten gaan gepassioneerd kussen, elkaars lichamen verkennen met hun vingers en tongen. De passie verandert in intens vrijen terwijl ze dichter bij elkaar komen. Om de beurt spelen ze met speelgoed, waarvan er één een grote vibrator is die op en neer stuitert op hun kleine borsten. De meisjes wisselen van positie, de een bovenop de ander, en al snel kreunen ze allebei van plezier als ze na een orgasme een orgasme bereiken. De camera legt elk detail van hun intieme momenten vast, van de manier waarop de meisjes elkaar teasen en te taniseren tot de uitdrukking van plezier op hun gezicht. Dit is een horloge voor iedereen die hun seksuele verlangens verkent met mooie tieners.