To smukke blonde lesbiske babes med små bryster engagerer sig i hot legetid, kysser lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Deres passion bliver til intens elskov, hvor de skiftes til at lege med legetøj, hvoraf den ene er en stor vibrator, der hopper op og ned på deres små bryster. Pigerne skifter stilling, den ene oven på den anden, og snart stønner de begge af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime øjeblikke, fra den måde, pigerne driller og pirrer hinanden til udtryk af nydelse på deres ansigter. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se unge, smukke teenagere udforske deres seksualitet med hinanden.