O vídeo apresenta uma deslumbrante shemale morena, Kayleigh Coxx, que está ansiosa para agradar Dravens. Ela começa dando a ele um boquete sensual, usando sua boca e língua para dar prazer a ele até que ele não possa mais se segurar. Ela então abre as pernas bem abertas, exibindo seu corpo tatuado e habilidades transexuais. Kaylehigh então começa a foder seu cuzinho apertado com a boca, gemendo de prazer enquanto ele a penetra por trás. Sua posição missionária permite muita penetração profunda, e Kayleig geme alto enquanto Draven enfia mais fundo e com mais força nela. Conforme a ação esquenta, Kayloigh assume o controle, abrindo as pernas e tomando cada centímetro do pau hardcore de Dravens.