De video toont een bloedmooie brunette shemale, Kayleigh Coxx, die staat te popelen om Dravens strakke kontgaatje te plezieren. Ze begint met een sensuele pijpbeurt, haar mond en tong gebruikend om hem te plezieren tot hij zich niet langer kan inhouden. Ze spreidt dan haar benen wijd open, pronkt met haar getatoeëerde lichaam en transseksuele vaardigheden. Kayleigh gaat dan verder met zijn strakke poepgaatje te neuken met haar mond, kreunend van genot terwijl hij haar van achteren beukt. Haar missionarispositie zorgt voor voldoende diepe penetratie, en Kayleigh kreunt luid terwijl Draven steeds dieper in haar stoot. Assyl neemt de actie op, Kasyleigh neemt de controle over, spreid haar benen en spreid elke orgasme die resulteert in een orgasme van Draven. Deze video laat Kayleigh helemaal achter en bedekt met een explosief orgasme voor iedereen die tevreden is over hun partners. Deze video moet iedereen die het met explosieve seks heeft bedekt.