To fantastiske kvinner, Jessica Ferrera og Nicole Best, engasjerer seg i et hett lesbisk møte med stemoren sin. De starter med å kysse lidenskapelig, utforske hverandres kropper med fingrene. Etter hvert som handlingen varmes opp, går de videre til mer intime saker, utforsker hverandres våte fitter med tungene. Intensiteten bygger seg opp mens de utforsker hverandres kropper med enda mer lidenskap. Stønnene av nytelse fyller rommet når de når nye høyder av ekstase, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde. Kjemien mellom disse tre er elektrisk, og det er tydelig at de alle er dypt inne i hverandre. Dette er en tabu og forbudt affære som garantert vil få seerne til å føle seg varme under kragen.