To fantastiske kvinder, Jessica Ferrera og Nicole Best, engagerer sig i et hedt lesbisk møde med deres stedmor. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres fingre. Da handlingen varmes op, går de videre til mere intime sager og udforsker hinandens våde fisser med deres tunger. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe med endnu mere passion. Nydelsens støn fylder rummet, da de når nye højder af ekstase, hvilket efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Kemien mellem disse tre er elektrisk, og det er tydeligt, at de alle er dybt inde i hinanden. Dette er en tabu og forbudt affære, der helt sikkert vil efterlade seerne varme under halsbåndet.