Två underbara brasilianska tonåringar, Pamela Pantera och Michelli Beatriz, ägnar sig åt kinky utomhuskul. De två bystiga skönheterna går på gatan och utforskar varandras kroppar med sina händer och munnar. När de kommer närmare vattnet börjar de ta passionerat på varandra och stönar av njutning när de utforskar varandras kroppar. De går sedan vidare till parken, där de turas om att tillfredsställa varandra med sina fingrar och tungor. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva sexuella möte, från hur de kysser och smeker varandras kroppar till hur de retar och retar varandra med sina tungor.