To smukke brasilianske teenagere, Pamela Pantera og Michelli Beatriz, engagerer sig i kinky udendørs sjov. De to barmfagre skønheder går ned ad gaden og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Da de kommer tættere på vandet, begynder de at røre lidenskabeligt ved hinanden og stønner af fornøjelse, mens de udforsker hinandens kroppe. De går derefter videre til parken, hvor de skiftes til at glæde hinanden med deres fingre og tunger. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de driller og pirrer hinanden med deres tunger.