אב חורג ואחותו החורגת מתמכרים לכמה רעיונות מטורפים. הם מתחלפים לקיים יחסי מין אחד עם השני, כשהבת החורגת עולה על ארבע וגונחת כשהם חוקרים את מיניותם ביחד. האבא החורג נראה לבוש בתלבושת חושפנית שמבליטה את קימוריה ומוסיפה לארוטיות של הסצנה. לאחר מכן הוא משתמש בצעצועים שונים על בתו החורגת, כולל ויברטור ושרביט, כדי לענג אותה לאורגזמה עזה. הבת החורגת לוקחת את זה בשקיקה ורוכבת על הזין של אביה החורג, גונחת וצורחת כשהיא מתקרבת יותר ויותר לאורגזמה. המצלמה לוכדת כל רגע מהאקשן, מהאופן שבו גוף האבות החורגים רועד מהנאה ועד לאופן שבו הפה של הבנות החורגות נע סביבו.