Nevlastní otec a jeho nevlastní sestra zkoumají svou sexualitu v odhalujícím oblečení. Používají různé hračky, aby potěšili svou nevlastní dceru k intenzivnímu orgasmu, používají vibrátor a hůlku, aby ji potěšili. Nevlastní dcera se dychtivě ujímá vedení a jezdí na penisu svého nevlastního otce, sténá a křičí, když se blíží k orgasmu. Kamera zachycuje každý okamžik akce, od toho, jak se tělo nevlastního otce chvěje rozkoší, až po to, jak se kolem něj pohybují ústa nevlastních dcer.