אבא מפתה בחורה צעירה וחמודה, מתחיל בדיבורים מלוכלכים הכוללים מין אוראלי אינטנסיבי ודיבור מלוכלך. הבת נהנית בבירור מתשומת הלב, גונחת בהנאה כשאביה משתלט על המפגש שלהם, מהאופן שבו הם מתנשקים ומלטפים אחד את השני ועד לאופן שבו הם עוסקים באקטים מיניים מפורשים. העיניים של הבנות הצעירות נשואות לאבא, שרואים אותו דרך המצלמה, בזמן שהאבא מתבונן ומדבר מלוכלך אל הבת. השניים עוסקים בסשן בוקר חם, כשהילדה הצעירה לוקחת בשקיקה את הדיבורים המלוכלכים של אביו לפיה. הסרטון מסתיים באבא נותן לבחורה הצעירה מציצה, ומשאיר את שניהם מרוצים ומותשים.