Et ungt par engasjerer seg i skitten prat, inkludert intens oralsex og skittenprat. Datteren stønner av glede mens pappaen tar kontroll over situasjonen. Kameraet fanger hver detalj av møtet deres, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de engasjerer seg i eksplisitte seksuelle handlinger. De unge jentenes øyne er rettet mot pappaen, som kan ses gjennom kameraet, mens pappaen ser på og snakker skittent til datteren. De to deltar i en het morgenøkt, med den unge jenta som ivrig tar pappaens skitne snakk inn i munnen hennes. Videoen avsluttes med at pappaen gir den unge jenta en blowjob, og etterlater dem begge fornøyde og utslitte.