اثنان من ابنات الزوجة ، آنا كلاودز ونيلا جونز ، يتناوبان على إرضاء والدهما وممارسة الجنس معه. يتولى الأب السيطرة ويبدأ في نيك الفتيات بقوة. الفتيات يئنن من المتعة عندما يخترقهن عضوه الضخم. ثم ينضم الأب ويظهر لهن كيف يتم ذلك. ينطلق نحوهن بينما تشاهد آنا كلاوز ويستمتع بكل لحظة منها. الثلاثي محظور ويتضمن بعض الأعمال الجنسية الصريحة المحظورة. البنات الزوجات يستمتعن بوضوح بينما يشاهدون الرجل يداعب قضيبه الوحشي. ينتهي الفيديو بإعطاء الفتاة اللسان والعادة السرية قبل أن ينفجر في حالة من النشوة. هذا أمر لا بد من مشاهدته لمحبي الإباحية المحظورة.