To unge stedøtre, Anna Clouds og nella Jones, blir mette av stefaren sin og bytter på å glede ham med munnen. Faren tar kontroll og begynner å knulle jentene hardt. Jentene stønner av glede mens de blir penetrert av hans massive lem. Faren blir med og viser dem hvordan det gjøres. Han støter inn i dem mens Anna Clouds ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Trekanten er tabu og inkluderer noen eksplisitte seksuelle handlinger som er forbudt. Stedøtrene koser seg tydeligvis mens de ser på at mannen stryker monsterhanen sin. Videoen avsluttes med at faren gir jenta en blowjob og håndjobb før han eksploderer i ekstase. Dette er et must-se for fans av tabubelagt porno.