Egy fiatal, szőrös meleg rabszolgát megbüntet engedetlenségéért domináns partnere. Fészerbe kötözik és bekötik a szemét, miközben gazdája különféle eszközökön figyeli és irányítja. A fenekét mocskos smink borítja, és naponta levetkőztetik nehéz sminkkel. A büntetés folytatódásával gazdája más megaláztatási formákat kezd használni alázatos partnerén. Elfenekeli a punciját, és latex ruhát visel, miközben öröm és fájdalom szavakkal gúnyolja. A kamera nagy felbontásban rögzíti ennek a kemény aktusnak minden részletét, attól kezdve, hogy teste minden lökéssel remeg az arcán lévő élvezet kifejezésére. Ez nem az átlagos BDSM-jelenet. Nyers, intenzív, és biztosan lélegzete is marad.