Ein junger, haariger schwuler Sklave wird von seinem dominanten Partner für seinen Ungehorsam bestraft. Er ist in einem Schuppen gefesselt und verbundenen Augen, während sein Meister ihn durch verschiedene Geräte beobachtet und kontrolliert. Sein Arsch ist voller Schmutz und er wird gezwungen, sich täglich mit schwerem Make-up auszuziehen. Während die Bestrafung andauert, beginnt sein Meister, andere Formen der Demütigung an seinem devoten Partner anzuwenden. Er versohlt ihre Muschi und lässt sie Latexkleidung tragen, während er sie mit Worten des Vergnügens und des Schmerzes verhöhnt. Die Kamera erfasst jedes Detail dieser Hardcore-Handlung in hoher Auflösung, von der Art, wie sein Körper bei jedem Stoß bebt, bis hin zu den Ausdrucksformen der Lust auf seinem Gesicht. Dies ist nicht Ihre durchschnittliche BDSM-Szene, ihre intensive, rohe und atemlose Szene.