Video obsahuje kompilaci lesbických profesionálů, které se účastní různých sexuálních aktů mezi sebou a loutkou Smut. Tyto ženy jsou všechny oblečené v sexy oblečení, včetně spodního prádla a vysokých podpatků, které je dělají ještě více lákavějšími pro kameru. Začínají vášnivým líbáním, než přejdu na intenzivní akci lízání zadků. Dívky se střídají v lízání si navzájem kundiček a zadků, zatímco loutka Smut se přidává k zábavě. Scéna je plná scén cunnilingusu, kde se dívky horlivě lížou navzájem kundičky a zadky. Dívky se také zapojují do orální hry, kde loutka Smut přebírá kontrolu a dává dívkám potěšení, po kterém touží.