Σε αυτό το καυτό και έντονο foursome, μια ομάδα ερασιτεχνών με μαύρο δέρμα παίζουν με έναν τυχερό μαύρο τύπο. Η σκηνή ξεκινάει με τα κορίτσια να αναστρέφονται στο να πιπιλίζουν το τεράστιο πούτσο του, ενώ ο τύπος είναι εξίσου ενθουσιώδης να το πάρει όλο μέσα του. Καθώς η δράση θερμαίνεται, αναστρέφονται στο να έχουν τα σφιχτά τους κώλους ανοιχτά από το μεγάλο μαύρο πούτσο. Τα κορίτσια αναστενάζουν και τρυπώνουν από την ευχαρίστηση καθώς γεμίζουν μέχρι τα άκρα με το σπέρμα από τις δύο άκρες. Το μαύρο πούτσο είναι σκληρό και γρήγορο, και τα κορίτσια δεν μπορούν να το αρκεστούν. Αλλάζουν θέσεις πολλές φορές, κάθε φορά που γαμιούνται περισσότερο και περισσότερο, μέχρι να μην μπορούν να κρατηθούν άλλο. Τέλος, το μεγάλο μαύρο πούτσο εκρήγει σε μια τεράστια φόρτωση που γεμίζει το δωμάτιο με ζεστό, κολλώδες σπέρμα.