Ett ungt och passionerat par utforskar sina djupaste önskningar med varandra. De börjar med att förföriskt kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till intensiv muntlig handling. Medan passionen byggs upp utforskar de varandras kroppar i olika positioner, inklusive bakifrån och missionär. Kameran zoomar in på deras ansikten när de stönar och flämtar av njutning. Till slut når de en punkt utan återvändo och utforskar sina djupaste önskningar med varandra.