Et ungt og passioneret par udforsker deres dybeste ønsker med hinanden. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe forførende, før de går videre til intens oral handling. Mens passionen bygger sig op, udforsker de hinandens kroppe i forskellige positioner, herunder bagfra og missionær. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner og gisper af nydelse. Til sidst når de et punkt uden retur og udforsker deres dybeste ønsker med hinanden.