Två amatörkvinnor, Safadinha och Santinha, engagerar sig i sensuell analsex. Närbilderna fångar varje detalj av deras intima möte, från hur de rör vid varandras kroppar till hur de stönar av njutning. De börjar med att retas med varandra med sina tungor, utforska varje tum av sina kroppar. När handlingen hettar byter tjejerna ställning och börjar utforska varandras trånga rumpor. Kameran zoomar in på deras ansikten när de stönar och flämtar av njutning, deras munnar vrider sig i extas. Slutligen når de en punkt där de båda inte kan hålla tillbaka längre och de byter till analsex.