To amatørkvinder, Safadinha og Santinha, engagerer sig i sensuel analsex. Nærbillederne fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde de rører ved hinandens kroppe til den måde, de stønner af fornøjelse. De starter med at drille hinanden med deres tunger og udforske hver tomme af deres kroppe. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling og begynder at udforske hinandens stramme røv. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner og gisper af nydelse, deres munde vrider sig i ekstase. Til sidst når de et punkt, hvor de begge ikke kan holde sig tilbage længere, og de skifter til analsex.