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Jenna Creed e Nicole Korsakovas, duas morenas deslumbrantes, se envolvem em ação transsexual quente no quarto. A cena começa com elas deitadas na cama, usando meias de rede e se provocando com seus grandes seios. Elas começam se beijando apaixonadamente, antes de passar para uma intensa foda anal. Elas mudam de posição e começam a explorar os corpos uma da outra, se revezando para dar quatro e fazendo boquetes profundos. A câmera dá zoom em seus rostos enquanto elas gemem de prazer, aproveitando claramente cada momento disso. Finalmente, elas mudam de posições novamente, com Nicole Komsakova cavalgando os grandes seios de Jennas enquanto ela cavalga seu parceiro. A cena termina com ambas as mulheres chegando ao orgasmo, e a câmera captura cada momento de seu encontro quente e quente. Este é um must-watch para quem gosta de ver transexuais.
