Twee bloedmooie brunettes, Jenna Creed en Nicole Korsakovas, ondernemen hete transseksuele actie in de slaapkamer. De scène begint met ze op een bed te zien liggen, netkousen dragen en elkaar plagen met hun grote tieten. Ze beginnen met hartstochtelijk kussen, voordat ze verder gaan met intens anaal neuken. Ze wisselen van positie en verkennen elkaars lichamen, gaan om de beurt op handen en voeten zitten en geven elkaar deepthroat pijpbeurten. De camera's zoomen op hun gezicht terwijl ze kreunen van plezier, duidelijk genietend van elk moment. Uiteindelijk wisselen ze weer van positie, met Nicole Korskovaen berijd Jen haar grote borsten terwijl ze haar orgasmes berijdt. De ontmoeting tussen beide vrouwen eindigt met een hete vastleggen van elk moment en een transseksueel stel vast. Deze video is een must-watch voor iedereen die naar porno kijkt.