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Deux superbes brunes, Jenna Creed et Nicole Korsakovas, s'engagent dans une action transsexuelle chaude dans la chambre. La scène commence avec elles allongées sur un lit, portant des bas en filet et se taquinant avec leurs gros seins. Elles commencent par s'embrasser passionnément, avant de passer à une baise anale intense. Elles changent de position et commencent à explorer leurs corps, se mettant à quatre pattes et se faisant des fellations profondes. La caméra zoome sur leur visage alors qu'elles gémissent de plaisir, appréciant clairement chaque instant. Enfin, elles changent de positions, NicoleKorsakova chevauchant les gros seins de Jenna pendant qu'elle chevauche son partenaire. La scène se termine avec les deux femmes atteignant l'orgasme, et les caméras capturent chaque moment de leur rencontre chaude et chaude. C'est un must pour tous ceux qui aiment regarder du porno transsexuel.
