To fantastiske brunetter, Jenna Creed og Nicole Korsakovas, engagerer sig i hot transseksuel action i soveværelset. Scenen starter med, at de ligger på en seng, iført netstrømper og driller hinanden med deres store bryster. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens røvfucking. De skifter stilling og begynder at udforske hinandens kroppe, skiftes til at gå ned på alle fire og give hinanden deepthroat blowjobs. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af fornøjelse, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Til sidst bytter de stilling igen, med Nicole Korsakova ridende Jennas store bryster, mens hun rider sin partner. Scenen slutter med, at begge kvinder når orgasme, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres varme og varme møde. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se transseksuel porno.