O vídeo apresenta um papai ansioso para explorar sua primeira vez chupando uma pica grande. Ele começa falando sujo, o que rapidamente se transforma em um boquete quente que o deixa suspirando. O corpo peludo e o peito peludo do urso adicionam uma camada extra de excitação à cena enquanto ele leva a pica profundamente dentro dele. O papai então dá ao urso um boquete sensual, usando sua boca e língua para satisfazê-lo até que ele não possa mais segurar. O urso geme de prazer enquanto experimenta sua primeira vez com a pica. A câmera captura cada detalhe da ação, desde a aparência do rosto do papai até a forma como as mãos dos ursos seguram a pica com força. Esta é uma performance solo que mostra a beleza e a energia sexual crua deste papai e seu parceiro. É um must-see para qualquer pessoa que ama assistir um papai assumir o controle e mostrar suas habilidades.