Video sisältää isäntä, joka haluaa tutkia ensimmäistä kertaa imemistä isolla kyrvällä. Hän aloittaa puhumalla likaisesti, joka nopeasti muuttuu höyryiseksi suihinotoksi, joka jättää hänet hengästyneenä. Karhun karvainen vartalo ja karvainen rintakehä lisäävät jännitystä kohtaukseen, kun hän ottaa kyrvän syvälle sisäänsä. Isä jatkaa sitten herkullisen suihinoton antamista karhulle, käyttäen suutaan ja kieltä tyydyttääkseen häntä, kunnes hän ei enää voi pidätellä itseään. Karhu voihkii nautinnosta, kun hän kokee ensimmäisen kerran kyrvän kanssa. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan toiminnasta, siitä, miten isän kasvot näyttävät ja miten karhun kädet puristavat kyrpää tiukasti sen ympärille. Tämä on sooloesitys, joka esittelee tämän isän ja hänen kumppaninsa raakaa seksuaalista energiaa. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella isän ottamaan haltuunsa ja esittelemään taitojaan.