W filmie pojawia się tatuś, który chętnie odkrywa swoje doświadczenie w ssanie dużego kutasa. Zaczyna od brudnych słów, które szybko przeradzają się w gorący blowjob, który zostawia go gasnącego po powietrzu. Owłosione ciało i owłosiona klatka piersiowa niedźwiedzia dodają dodatkowej warstwy podniecenia do sceny, gdy bierze kutasa głęboko w sobie. Tatuś następnie daje niedźwiedzia zmysłowy blowjob, używając swojego ust i języka, aby go zadowolić, aż nie może już dłużej się powstrzymać. Niedźwiedź jęczy z przyjemności, doświadczając swojego pierwszego doświadczenia z kutasem. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od wyglądu twarzy tatuśka po sposób, w jaki niedźwiedzie mocno trzymają kutasa wokół niego. To solowy występ, który pokazuje piękno i surową seksualną energię tego tatuśka i jego partnera. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha oglądanie tatusia, który kontroluje i pokazuje swoje umiejętności.