Video ukazuje zralého, chlupatého medvěda, který touží potěšit svého partnera. Začíná tím, že mu dává smyslný handjob, dráždí a hladí jeho chlupaté tělo rukama, poté se přesouvá k intenzivní anální hře. Jak se akce zahřívá, klekne na kolena a začíná si honit svůj velký, tvrdý penis, sténá blahem a přibližuje se stále blíže a blíže k hranici orgasmu. Jeho partner mu nemůže odolat a vezme to všechno dovnitř, tlačí a buší do jeho těsné díry, dokud nakonec nevyvrcholí. Tohle je nutně vidět pro každého, kdo miluje chlupaté muže a chlupatá těla, stejně jako pro ty, kteří rádi sledují, jak starší muži dosahují své perverzní cíle.