Gia Derzas, en fantastisk brunett med stor rumpa och små bröst, hänger sig åt sin första lesbiska anala upplevelse med två kåta kvinnor. Hon börjar med att leka med varandras kroppar, utforska varje tum av deras kurvor och turas om att få sitt tighta rövhål utsträckt vidöppet. När handlingen hettar tar upp, tar Gia sig an båda kvinnornas stora rumpor och smeker dem kraftigt tills de inte kan ta det längre. De byter upp saker med lite anal lek, där Gia får sin rumpa gapad medan hon stönar av njutning. Till slut flyttar de till ytterdörren, där de fortsätter att utforska varandras kroppar, använder leksaker för att stimulera varandras fittor. Tjejerna turas om att kyssa och fingra varandra, vilket gör några intensiva sexuella möten som kommer att lämna dig andfådd. Detta är en hardcore lesbisk upplevelse som inte är för svaga hjärtan.