Gia Derzas, eine atemberaubende Brünette mit einem großen Arsch und kleinen Titten, gibt sich ihrem ersten lesbischen Analsex-Erlebnis mit zwei geilen Frauen hin. Sie beginnt damit, mit den Körpern des anderen zu spielen, jeden Zentimeter ihrer Kurven zu erkunden und sich abwechselnd ihr enges Arschloch weit aufdehnen zu lassen. Als die Aktion heiß wird, nimmt Gia die großen Ärsche beider auf und streichelt sie kräftig, bis sie es nicht mehr aushalten können. Sie wechseln die Dinge mit etwas Analspiel, wobei Gia ihren Arsch aufklafft und vor Vergnügen stöhnt. Schließlich gehen sie zur Haustür, wo sie weiter ihre Körper erkunden und Spielzeug benutzen, um sich gegenseitig die Muschis zu stimulieren. Die Mädchen wechseln sich ab, küssen sich und fingern sich gegenseitig, was zu einer harten Begegnung führt.