Gia Derzas, en fantastisk brunette med stor røv og små bryster, hengiver sig til sin første lesbiske anale oplevelse med to liderlige kvinder. Hun starter med at lege med hinandens kroppe, udforske hver tomme af deres kurver og skiftes til at få hendes stramme røvhul strakt på vid gab. Da handlingen varmes op, tager Gia begge kvinders store røv og stryger dem kraftigt, indtil de ikke kan tage det længere. De bytter ting op med noget anal leg, hvor Gia får gabet røv, mens hun stønner af fornøjelse. Til sidst flytter de til hoveddøren, hvor de fortsætter med at udforske hinandens kroppe ved hjælp af legetøj til at stimulere hinandens fisser. Pigerne kysser og fingrer hinanden på skift, hvilket giver nogle intense seksuelle møder, der vil efterlade dig forpustet. Dette er en hardcore lesbisk oplevelse, der ikke er for sarte sjæle.