Dvě úžasné transsexuální ženy, Angelina Please a Jade Venus, se zapojí do tvrdé akce. Střídavě se nechají šukat mužem, který je také expertem na crossdressing. Blonďatá bomba začíná smyslným kouřením svého partnera, než přejde na žhavé líbání. Pak věci přepne tím, že se střídá v prdeli zezadu, s velkými kozami, které poskakují nahoru a dolů, když sténá rozkoší. Potetovaná kráska pak pokračuje v horkém kouření, používá ústa a jazyk k potěšení, dokud se už neudrží. Nakonec muž konečně vystříkne na její tvář, nechávaje ji pokrytou jeho teplým spermatem. Toto je nutností pro každého, kdo miluje krásné transky, transsexuály a potetované holky.