Две задивљујуће схемале, Ангелина Плеасе и Јаде Венус, упуштају се у хардкор акцију. Наизменично их јебе мушкарац који је такође стручњак за кросдрессинг. Плавокоса бомба почиње тако што свом партнеру даје сензуално пушење, пре него што пређе на вруће љубљење. Затим пребацује ствари тако што се јебе отпозади, док јој велике сисе поскакују горе-доле док стење од задовољства. Тетовирана лепотица затим наставља да свом партнеру вруће пушење, користећи своја уста и језик да га задовољи док се више не може суздржати. Коначно, мушкарац јој свршава на лице, остављајући је прекривену топлом спермом. Ово је видео који мора видети за свакога ко ко ко воли прелепе трансексуалне бебе, и тетовиране бебе.