A videóban egy lenyűgöző transzszexuális barátnő, Nina Lawless látható, aki alig várja, hogy kielégítse nagy kakas és punci utáni vágyát. Kezdi azzal, hogy érzéki szopást ad partnerének, akinek masszív tagja van, hatalmas mellekkel és nagy szamárral. Ezután áttérnek egy forró crossdressing akcióra, Nina pedig könnyedén felveszi a szörnyfaszt. Partnere nem tud ellenállni a kísértésnek, és keményen és gyorsan döngeti, nyög az élvezettől. A videóban van néhány dögös shemale akció is, Nina lovagol partnere szörnyfarkán, amíg mindketten el nem érik az orgazmust. Ez a videó tökéletes azok számára, akik szeretik a transzszexualitásokat nézni, és beindulnak a partnerükkel. Csupasz akcióval, nagy mellekkel, és biztos, hogy nagy fasszal, ez a videó lélegzete is elakad, és többre vágyik.