Нина Лоулес, зашеметяваща транссексуална приятелка с нетърпение изпълнява жаждата си за голям член и путка. Тя започва, като прави чувствено свирка на партньора си, който има масивен член с огромни цици и голямо дупе. След това двамата преминават към горещ кросдресинг екшън, като Нина поема чудовищния член с лекота. Партньорът й не може да устои на изкушението и я чука силно и бързо, карайки я да стене от удоволствие. Видеото включва и горещо действие с шимейл, при което Нина язди огромния член на партньора й, докато и двамата достигнат оргазъм. Това видео със сигурност ще ви остави без дъх и ще искате повече транссексуални партньори.