En ung stedmor engagerer sig i en trekant med sin stedsøn, der ligger på ryggen og leger med hans legetøj. Hun slikker og stryger ham, og bliver mere og mere tændt af hver ny fornemmelse. Stedmoren fortsætter med at bruge to legetøj til at glæde sig selv ved at bruge dem til at stimulere både sin fisse og hendes stedsøns klit. Handlingen varmes op, da de skifter stilling og begynder at udforske hinandens kroppe med deres fingre og tunger. De skiftes til at glæde hinanden, stønner og gisper af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Det er en vild og lidenskabelig oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.