Група девојака са часовима сликања, обучених у секси аниме ликове, упушта се у неку врућу акцију са великим црним китом. Цртани лик је приказан како стење и вришти док се велики црни пенис забија у њих, чинећи их да изгубе контролу и сиђу сами. Девојка из цртаног филма се затим придружује забави, наизменично јаше монструозни курац док обоје не досегну оргазам. Хентаи цртани филм је обавезан за гледање за љубитеље међурасне порнографије, са великим црним пенисом и међурасним паром који се бави страственим сексом. Девојке из цртаних филмова су приказане као потпуно узбуђене интензивним задовољством које велики црни курац доноси у њихове животе. Међурасна сцена сигурно ће оставити гледаоце без даха и пожелети још.