Kartun ini menampilkan sekelompok gadis kelas seni lukis, berpakaian karakter anime seksi, terlibat dalam beberapa aksi panas dengan kontol hitam besar. Karakter kartun ditampilkan merintih dan menjerit saat kontol besar hitam itu menusuk ke dalam mereka, membuat mereka kehilangan kendali dan merasa terangsang sendiri. Gadis kartun itu kemudian bergabung dalam kesenangan, bergantian menunggangi kontol monster sampai mereka berdua mencapai orgasme. Kartun hentai adalah tontonan wajib bagi penggemar pornografi interracial, menampilkan kontol kulit hitam besar dan pasangan interracial yang terlibat dalam seks yang penuh gairah. Gadis-gadis kartun digambarkan sebagai benar-benar terangsang oleh kenikmatan intens yang dibawa oleh kontol Hitam besar ke dalam kehidupan mereka.Adegan interracial pasti akan meninggalkan adegan dan ingin lebih banyak napas.