Genç bir adam beklenmedik bir şekilde arkadaşlarının evine gider ve birbirlerinin vücutlarını elleri ve ağızlarıyla keşfeder. Gerilim, tutkulu bir şekilde öpüşmeye başladıkça artar, sırayla birbirlerinin büyük penislerini emer ve yalarlar. Birbirlerine yaklaştıkça, tutkularının yoğunluğu hissedilebilir hale gelir. Kamera, zevkle inledikçe yüzlerini yakınlaştırır ve her anından açıkça zevk alır.