Videoen viser en busty mamma ved navn Kitmercer og hennes stedatter som deltar i hardcore bondage og assfucking. Kvinnen har store pupper og er bøyd over mens datters store rumpe blir knullet bakfra. Hun gir også en blowjob til den andre kvinnen, som har en hårløs kropp og en hårløs fitte. Handlingen foregår i ulike stillinger, inkludert doggystyle og anal. Kona ses mens hun suger på datterens pupper, mens stedatteren blir knullet av sin mor. Videoen ender med at kvinnene kysser og har sex med hverandre. Denne videoen er ikke for de svake, men for de som liker å se på varm, dampende sex.