Videoen viser en fyldig mor ved navn Kitmercer og hendes steddatter, der er involveret i hardcore bondage og assfucking. Kvinden har store bryster og er bøjet over, mens hendes datters store røv bliver kneppet bagfra. Hun giver også en blowjob til den anden kvinde, der har en hårløs krop og en hårløs fisse. Handlingen foregår i forskellige stillinger, herunder doggystyle og anal. Konen ses sutte på datterens bryster, mens steddatteren bliver kneppet af sin mor. Videoen ender med, at kvinderne kysser og har sex med hinanden. Denne video er ikke for de svage i hjertet, men for dem, der nyder at se varm, dampende sex.