En gruppe behårede bjørne og en stor pik engagerer sig i hård barback-action. Nærbillederne viser mændenes kroppe, mens de glæder hinanden med deres fødder og pik. Den hårde handling inkluderer fodtilbedelse, cumshots og hård rykning. Hingstene bliver også set bruge deres hænder til at stryge deres pikke, hvilket giver dem en intens oplevelse. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra måden bjørnens fødder hopper op og ned til den måde, pikken fylder deres stramme huller på. Dette er et must-see for alle, der nyder at se mænd udforske deres seksualitet med behårede bjørne og store pikke. Det er en vild tur, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.