Videoen viser en fantastisk blond shemale ved navn Nadia Love som er ivrig etter å tilfredsstille sin partner. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, og bruker sine dyktige hender til å tilfredsstille ham til han ikke kan ta det lenger. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter hun til doggy style og bøyer seg over foran ham. Han stønner av nytelse mens hun tar hans store pupper dypt inne i henne. Hun går deretter videre til anal penetrering, og tar det hele veien ned til hennes bakdør. Hennes tatoverte kropp glitrer av svette mens hun stønner av nytelse. Til slutt får Nadia en ansiktsbehandling, som hun bruker til å fullføre ting. Scenen ender med at Nadias ansikt er dekket av sæd, og hun er dekket av hans varme ladning. Denne videoen er perfekt for alle som leter etter litt intens anal handling, med Nadia som er en ekte transseksuell og Gender-x-stil performer.