Videoen viser en fantastisk blond shemale ved navn Nadia Love, der er ivrig efter at tilfredsstille sin partner. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob og bruger sine dygtige hænder til at tilfredsstille ham, indtil han ikke kan tage mere. Som handlingen bliver varmere, skifter hun til doggy style og bøjer sig derefter over foran ham. Han stønner af nydelse, mens hun tager hans store bryster dybt ind i sig. Hun går derefter over til anal penetration og tager det hele vejen ned ad hendes bagdør. Hendes tatoverede krop glitrer af sved, mens hun stønner af nydelse. Til sidst får Nadia en ansigtsbehandling, som hun bruger til at afslutte scenen. Scenen slutter med, at Nadias ansigt er dækket af sæd, hvilket efterlader hende tilfredsstillet og dækket af hans varme ladning. Denne video er perfekt for alle, der søger efter intens anal handling, med Nadia som en sand transseksuel og Gender-style performer.