Evelyn Frazao, transseksualistka, bawi się spacerem w Santos

W tym gorącym filmie Evelyn Frazao cieszy się spacerem po Santosie ze swoim dobrze wyposażonym kochankiem. Brazylijska piękność ubrana jest w seksowną bieliznę, która akcentuje jej krągłości i nie pozostawia wiele do wyobrażenia. Gdy spaceruje ulicami Santos, oczy Evelyn błąkają się po ulicach innych europejskich stolic. Nie może oprzeć urokowi ich ulic i wkrótce znajduje się na imprezie crossdressing, gdzie spotyka dwóch gorących facetów, którzy chcą ją zadowolić. Zmieniają się na rozkoszy w różnych pozycjach, a Evelyn chętnie zabiera ich obu na dziką jazdę. Jej wielka dupa skacze z każdym ruchem, a ona jęczy z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. Z jej dużym kutasem rozciągniętym szeroko, Evelyn jęczy z przyjemności, kiedy wytryskuje na siebie. To publiczne uczucie seksualnej namiętności na pewno pozostawi widzów zadowanymi i spełnionymi.