Evelyn Frazao, en transkønnet kvinde, nyder en tur i Santos

I denne dampende video nyder Evelyn Frazao en gåtur i Santos med sin veludrustede elsker. Den brasilianske skønhed er klædt i sexet undertøj, der accentuerer hendes kurver og efterlader lidt til fantasien. Mens hun går gennem gaderne i Santos, vandrer Evelyns øjne over gaderne i andre europæiske hovedstæder. Hun kan ikke modstå charmen af deres gader, og snart befinder hun sig på en crossdressing-fest, hvor hun møder to hotte fyre, der er ivrige efter at tilfredsstille hende. De skiftes til at tilfredsstille hinanden i forskellige stillinger, og Evelyn tager ivrigt dem begge på en vild tur. Hendes store røv hopper med hver stød, og hun stønner af nydelse, når hun kommer tættere på orgasme. Med hendes store pik bredt åbnet, stønner Evelyn af nydelse, mens hun kommer over sig selv. Denne offentlige følelse af seksuel passion vil helt sikkert efterlade seere tilfredse og tilfredse.