Evelyn Frazao, en shemale, nyter en spasertur i Santos

I denne dampende videoen nyter Evelyn Frazao en spasertur i Santos med sin velutstyrte elsker. Den brasilianske skjønnheten er kledd i sexy undertøy som accentuerer hennes kurver og etterlater lite til fantasien. Mens hun går gjennom gatene i Santos, vandrer Evelyns øyne over gatene i andre europeiske hovedsteder. Hun kan ikke motstå sjarmen til gatene deres, og snart finner hun seg selv på en crossdressing-fest der hun møter to hete gutter som er ivrige etter å tilfredsstille henne. De skiftes til å tilfredsstille hverandre i forskjellige stillinger, og Evelyn tar dem begge ivrig på en vill tur. Hennes store rumpe spretter med hver trykk, og hun stønner av nytelse når hun nærmer seg orgasme. Med sin store, åpne kuk, stønner Evelyn av nytelse når hun kommer over seg selv. Denne offentlige følelsen av seksuell lidenskap vil garantert etterlate seerne fornøyde og tilfredsstilte.